«موث» پس از گذراندن دوران محکومیت خود در زندان به دلیل اتهام نادرست قتل، با آزادی مشروط آزاد می‌شود. او که کمی قبل از کودتای کمونیستی بلغارستان در سال ۱۹۴۴ زندانی شده بود، اکنون خود را در دنیایی جدید و بیگانه می‌یابد؛ صوفیه توتالیتر دهه ۶۰ میلادی. اولین شب آزادی او، نقشه‌ای از یک شهر شیطانی پر از محله‌های رو به زوال، خیابان‌های تاریک و صفی از شخصیت‌های عجیب و غریب را ترسیم می‌کند.

دو هزار سال پیش، پادشاهی در لیبی صاحب یک باسیلیک (اژدهای مارمانند) بود که مردم را سنگ می‌کرد؛ این موجود در جریان یک خورشیدگرفتگی با یک عصای طلایی به همان سرنوشت دچار و سنگ شد. این اژدها و چندین قربانی دیگر در کاوش‌های باستان‌شناسی مدرن هریسون «هری» مک‌کول از زیر خاک بیرون کشیده می‌شوند. با وجود هشدار مرموز بومیان قبیله، همه چیز به موزه دانشگاه هری در کلرادو منتقل می‌شود. در جریان یک خورشیدگرفتگی دیگر، این آثار به نمایش گذاشته می‌شوند که منجر به بیدار شدن هیولا می‌شود. هری و برخی از دوستانش باید تلاش کنند تا دوباره هیولا را به سنگ تبدیل کنند.

این فیلم که تنها از دو نمای بلند تشکیل شده، داستان سه جادوگر را روایت می‌کند که پیش‌بینی می‌کنند مکبث به تخت پادشاهی اسکاتلند تکیه خواهد زد. لیدی مکبث برای تحقق این پیشگویی، همسرش را متقاعد می‌کند تا پادشاه دانکن را که برای گذراندن شب به خانه آن‌ها آمده، به قتل برساند. این جنایت حاکم جدید را در مارپیچی هولناک فرو می‌برد که منجر به غرق شدن او در گناه و جنون می‌شود.